Patrimônio

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INTRODUÇÃO

O Sistema Patrimônio é um sistema que irá apoiar a Administração Pública no controle dos bens patrimoniais.

Tabela de conteúdo 1 LOGIN 2 TELA INICIAL 3 CADASTRO 4 MOVIMENTO 5 CONSULTAR 6 RELATÓRIO 7 MANUTENÇÃO

LOGIN

Na tela de login, o usuário digitará o login e a senha já cadastrados no sistema. É necessário também selecionar o órgão e o exercício ao qual deseja acessar.

TELA INICIAL

Feito o login o usuário será direcionado à tela inicial do Sistema, conforme tela abaixo:

Nesta tela são indicadas as principais ferramentas que serão utilizadas pelos usuários.

CADASTRO

3.1 ESTOQUE

O usuário responsável pelo patrimônio será vinculado a um estoque de materiais, os estoques são trazidos em tela, nessa o usuário tem a opção de incluir um novo estoque, alterar ou excluir os já cadastrados.

•INCLUIR

Para incluir um novo ESTOQUE é necessário clicar no ícone INCLUIR disponível na parte superior da tela. O Sistema abrirá uma nova tela para inclusão de um novo estoque. Para criar um novo estoque é necessário fazer o preenchimento da tela abaixo com as informações correspondentes à solicitação do usuário. O Código do ESTOQUE para identificação do estoque. A Descrição é o nome do estoque. Responsável é a pessoa encarregada pelo estoque. RG e CPF, dados do responsável pelo estoque. Telefone e Fax do estoque. Local Entrega endereço do estoque. Órgão Público, selecionar o órgão ao qual o estoque pertence. Grupos de Materiais, vincular os grupos de materiais do estoque.

● ALTERAR Para realizar alterações de ESTOQUE já cadastrados é necessário selecioná-lo na grid e clicar no ícone ALTERAR na parte superior da tela. O Sistema abrirá a tela com todas as informações do estoque, onde o usuário terá acesso ao conteúdo do ESTOQUE para alterações.

• EXCLUIR Para excluir um estoque o usuário selecionará o ESTOQUE que deseja excluir e clicar no ícone EXCLUIR na parte superior da tela. Em seguida o Sistema emitirá um aviso, conforme abaixo, onde o usuário colocará sim: para confirmar a exclusão, ou não: caso queira cancelar a operação.

3.2 SETORES

Para cadastrar os setores, que posteriormente os patrimônios estarão inseridos. Sendo setor primário e setor secundário.

• SETOR PRIMÁRIO

Ao selecionar em Setor Primário o usuário será direcionado a tela abaixo, onde será trazido na grid todos os setores primários já cadastrados. Como também a opção de incluir, alterar e excluir setores primários.

Para incluir um novo SETOR PRIMÁRIO é necessário clicar no ícone INCLUIR disponível na parte superior da tela, O Sistema abrirá uma nova tela para inclusão de um novo setor primário é necessário fazer o preenchimento da tela abaixo com as informações correspondentes à solicitação do usuário. O Código é gerado automaticamente pelo sistema. O Nome do setor primário. A Sigla do nome do setor primário. O Endereço Completo do setor primário. Responsável é a pessoa encarregada pelo setor primário. Cargo função exercida pelo responsável.

● ALTERAR Para realizar alterações de um Setor Primário já cadastrados é necessário selecioná-lo na grid e clicar no ícone ALTERAR na parte superior da tela. O Sistema abrirá a tela com todas as informações do setor, onde o usuário terá acesso ao conteúdo do SETOR PRIMÁRIO para alterações.

• EXCLUIR Para excluir um setor primário o usuário selecionará o SETOR que deseja excluir e clicar no ícone EXCLUIR na parte superior da tela. Em seguida o Sistema emitirá um aviso, conforme abaixo, onde o usuário colocará sim: para confirmar a exclusão, ou não: caso queira cancelar

• SETOR SECUNDÁRIO

Ao selecionar em Setor Secundário o usuário será direcionado a tela abaixo, onde será trazido no grid todos os setores secundários já cadastrados. Como também a opção de incluir, alterar e excluir setores primários.

Para incluir um novo SETOR SECUNDÁRIO é necessário clicar no ícone INCLUIR disponível na parte superior da tela. O Sistema abrirá uma nova tela para inclusão de um novo setor secundário é necessário fazer o preenchimento da tela abaixo com as informações correspondentes à solicitação do usuário. O Código é gerado automaticamente pelo sistema. O Setor Primário ao inserir o código já irá trazer o nome. O Nome do setor secundário. A Sigla do nome do setor secundário. O Endereço Completo do setor. Responsável é a pessoa encarregada pelo setor. Cargo função exercida pelo responsável. E-mail do responsável.

● ALTERAR Para realizar alterações de um Setor Secundário já cadastrados é necessário selecioná-lo na grid e clicar no ícone ALTERAR na parte superior da tela. O Sistema abrirá a tela com todas as informações do setor, onde o usuário terá acesso ao conteúdo do SETOR SECUNDÁRIO para alterações.

• EXCLUIR Para excluir um setor secundário o usuário selecionará o SETOR que deseja excluir e clicar no ícone EXCLUIR na parte superior da tela. Em seguida o Sistema emitirá um aviso, conforme abaixo, onde o usuário colocará sim: para confirmar a exclusão, ou não: caso queira cancelar.

3.3 GRUPOS DE ESTOQUE

Ao selecionar Grupo de Estoque o usuário será direcionado a tela abaixo, onde será trazido na grid todos os grupos já cadastrados. Como também a opção de incluir, alterar e excluir grupos. Em grupo de estoque cadastra-se o tipo de grupo ao qual o bem material pertence.

Para incluir um novo GRUPO DE ESTOQUE é necessário clicar no ícone INCLUIR disponível na parte superior da tela. O Sistema abrirá uma nova tela para inclusão de um novo grupo. Para criar um novo grupo é necessário fazer o preenchimento da tela abaixo com as informações correspondentes à solicitação do usuário. O Código do GRUPO DE ESTOQUE é automático. A Descrição é o nome do grupo de estoque. Vida Útil (Anos), Valor Residual e Valor Residual (%) informações dos bens que pertencerão a esse grupo. Sub-Grupo Padrão (VPDs) selecionar o grupo padrão no qual o grupo de estoque pertence. Sub-Grupo (Patrimônio), selecionar o sub-grupo contábil no qual o grupo de estoque pertence.

● ALTERAR Para realizar alterações de Grupo de Estoque já cadastrados é necessário selecioná-lo na grid e clicar no ícone ALTERAR na parte superior da tela. O Sistema abrirá a tela com todas as informações do grupo, onde o usuário terá acesso ao conteúdo do GRUPO DE ESTOQUE para alterações.

• EXCLUIR Para excluir um grupo de estoque o usuário selecionará o GRUPO que deseja excluir e clicar no ícone EXCLUIR na parte superior da tela. Em seguida o Sistema emitirá um aviso, conforme abaixo, onde o usuário colocará sim: para confirmar a exclusão, ou não: caso queira cancelar.

3.4 ITENS DE ESTOQUE

Ao selecionar Itens de Estoque o usuário será direcionado a tela abaixo, onde será trazido na grid todos os itens já cadastrados. Como também a opção de incluir, alterar e excluir itens. Em itens de estoque cadastra-se os matérias.

Para incluir um novo ITEM DE ESTOQUE é necessário clicar no ícone INCLUIR disponível na parte superior da tela. O Sistema abrirá uma nova tela para inclusão de um item de estoque. Para criar um novo item é necessário fazer o preenchimento da tela abaixo com as informações correspondentes à solicitação do usuário. O Código do ITEM DE ESTOQUE é automático. A Data de Cadastro é automática. O Nome do item. A Descrição é o detalhamento do item. A Unidade é a medida do item. O Grupo refere-se ao grupo de estoque ao qual o item pertence. Inativo selecionar caso o item precise ser inativado. Exige Incorporação selecionar se o item precise ser incorporado ao patrimônio. Lote Obrigatório selecionar caso a saída do almoxarifado for por lote. Validade Obrigatória seleciono caso o item no almoxarifado for dar saída por validade. Estoque Mínimo, a quantidade mínima que tenho que ter no estoque do item. Estoque Máximo, a quantidade máxima de item que é preciso ter em estoque. Estoque Médio, Custo Atual e Última Entrada, são automáticos. Sala, Armário e Prateleira localização do item em estoque. Almoxarifados que recebem o item. Descrição Técnica especificação do item.

● ALTERAR Para realizar alterações de Itens de Estoque já cadastrados é necessário selecioná-lo na grid e clicar no ícone ALTERAR na parte superior da tela. O Sistema abrirá a tela com todas as informações do item, onde o usuário terá acesso ao conteúdo do Item de Estoque para alterações.

• EXCLUIR Para excluir um item de estoque o usuário selecionará o ITEM que deseja excluir e clicar no ícone EXCLUIR na parte superior da tela. Em seguida o Sistema emitirá um aviso, conforme abaixo, onde o usuário colocará sim: para confirmar a exclusão, ou não: caso queira cancelar.

3.5 SEGURADORA

Ao selecionar Seguradora o usuário será direcionado a tela abaixo, onde será trazido na grid todas seguradoras já cadastradas. Como também a opção de incluir, alterar e excluir itens.

Para incluir uma nova SEGURADORA é necessário clicar no ícone INCLUIR disponível na parte superior da tela, O Sistema abrirá uma nova tela para inclusão de uma nova seguradora é necessário fazer o preenchimento da tela abaixo com as informações correspondentes à solicitação do usuário. O Código é gerado automaticamente pelo sistema. O Nome da seguradora. O Endereço Completo da seguradora. Telefone / Celular da seguradora ou da pessoa responsável por essa. Contato nome da pessoa que deve entrar em contato na seguradora.

● ALTERAR Para realizar alterações de SEGURADORAS já cadastradas é necessário selecioná-la na grid e clicar no ícone ALTERAR na parte superior da tela. O Sistema abrirá a tela com todas as informações da seguradora, onde o usuário terá acesso ao conteúdo do Seguradora para alterações.

• EXCLUIR Para excluir uma seguradora o usuário selecionará a Seguradora que deseja excluir e clicar no ícone EXCLUIR na parte superior da tela. Em seguida o Sistema emitirá um aviso, conforme abaixo, onde o usuário colocará sim: para confirmar a exclusão, ou não: caso queira cancelar.

MOVIMENTO

4.1 INCORPORAÇÃO INDIVIDUAL / BENS INCORPORADOS

Ao selecionar Incorporação Individual / Bens Incorporados o usuário será direcionado a tela abaixo, onde será trazido na grid todos os itens já cadastrados, em azul são os bens BAIXADOS e em verde os EXCLUIDOS, conforme legenda apresentada na lateral do sistema. O usuário também terá a opção de pesquisar os bens pelos filtros: Placa, Material, Incorporação, Setor, Nº de Série, ID, Aquisição, Fornecedor, Nota Fiscal e Empenho. Como também a opção de incluir, alterar e excluir itens.

• INCLUIR

Para incorporar um novo bem ao patrimônio é necessário clicar no ícone INCLUIR disponível na parte superior da tela. O Sistema abrirá uma nova tela para inclusão de um novo bem é necessário fazer o preenchimento da tela abaixo com as informações correspondentes à solicitação do usuário. A Placa Nº número da placa para identificação dos bens. Matrícula Imóvel quando for incorporação de imóvel. Nº de Série do item. Material pode ser pesquisado por código e descrição, sendo trazido automático do cadastro de itens de estoque. Grupo/Sub-Grupo é trazido automático após selecionar o material. Setor Secundário ao inserir o código é trazido automaticamente o nome do setor. Setor Primário automático após informar o setor secundário. Fornecedor ao inserir o código traz o nome do fornecedor, esse também pode ser pesquisado por CNPS, Fantasia, Fornecedor e Código. Dt. Incorporação, é automática do sistema. Dt. Aquisição referente a data em que o material foi adquirido. Aquisição seleciona uma das opções: Compra, Permuta, Doação, Cessão, Implantação, Fabricação Própria e Reintegração. Marca do material. Valor Inicial se refere ao valor que o bem foi adquirido. Nota Fiscal número da nota fiscal. Valor Residual ($) ou Valor Residual (%) preencher uma das duas opções. Vida Útil (Anos) do material. Valor Atual valor do bem após reavaliações e depreciação. Total Depreciado automático após executar depreciação. Localização do material dentro do setor.

Seguradora informar o código, o nome será automático. Nº Apólice do seguro. Vcto. Garantia data do vencimento da garantia do seguro. Empenho número do empenho. Exercício do Empenho ano que se refere o empenho. Data Liquidação automática após inserir empenho. Cor do material. Medida do material. Conservação de como o material se encontra, podendo ser Excelente, Bom, Regular, Ruim, Inservível. Processo em caso de ter processo é preciso que seja informado. Nº OF do material. Vcto. Garantia data de vencimento da garantia do material. Observação para ressaltar alguma informação sobre o material. Opção de inserir foto do material. Na parte superior dessa tela traz as abas: Kit, Reavaliação, Depreciação e Documentos, que se refere a informações do material incorporado.

● ALTERAR Para realizar alterações de algum dos bens incorporados é necessário selecioná-la na grid e clicar no ícone ALTERAR na parte superior da tela. O Sistema abrirá a tela com todas as informações da incorporação, onde o usuário terá acesso as informações dos bens, podendo realizar a alteração de algumas informações ou acrescentar novos conteúdos para alterações.

• EXCLUIR Para excluir um bem incorporado o usuário selecionará o bem que deseja excluir e clicar no ícone EXCLUIR na parte superior da tela.

4.2 INCORPORAÇÃO POR LOTE

Na incorporação por lote o usuário tem a opção de incorporar o mesmo material em uma única vez. Ao selecionar Incorporação Por Lote o usuário será direcionado a tela abaixo, onde será trazido na grid todos os itens já incorporados, em azul são os bens BAIXADOS e em verde os EXCLUIDOS, conforme legenda apresentada na lateral do sistema. O usuário também terá a opção de pesquisar os bens pelos filtros: Placa, Material, Incorporação, Setor, Nº de Série, ID, Aquisição, Fornecedor, Nota Fiscal e Empenho. Como também a opção de incluir, alterar e excluir itens.

• INCLUIR Para incorporar por lote um novo bem ao patrimônio é necessário clicar no ícone INCLUIR disponível na parte superior da tela. O Sistema abrirá uma nova tela, para inclusão de um novo bem é necessário fazer o preenchimento da tela abaixo com as informações correspondentes à solicitação do usuário. A Placa Inicial e Placa Final número da placa para identificação dos bens. Material pode ser pesquisado por código e descrição, sendo trazido automático do cadastro de itens de estoque. Grupo/Sub-Grupo é trazido automático após selecionar o material. Setor Secundário ao inserir o código é trazido automaticamente o nome do setor. Setor Primário automático após informar o setor secundário. Fornecedor ao inserir o código traz o nome do fornecedor, esse também pode ser pesquisado por CNPS, Fantasia, Fornecedor e Código. Dt. Incorporação, é automática do sistema. Dt. Aquisição referente a data em que o material foi adquirido. Aquisição seleciona uma das opções: Compra, Permuta, Doação, Cessão, Implantação, Fabricação Própria e Reintegração. Marca do material. Valor Inicial se refere ao valor que o bem foi adquirido. Nota Fiscal número da nota fiscal. Valor Residual ($) ou Valor Residual (%) preencher uma das duas opções. Vida Útil (Anos) do material. Valor Atual valor do bem após reavaliações e depreciação. Total Depreciado automático após executar depreciação. Localização do material dentro do setor. Seguradora informar o código, o nome será automático. Nº Apólice do seguro. Vcto. Garantia data do vencimento da garantia do seguro. Empenho número do empenho. Exercício do Empenho ano que se refere o empenho. Data Liquidação automática após inserir empenho. Cor do material. Medida do material. Conservação de como o material se encontra, podendo ser Excelente, Bom, Regular, Ruim, Inservível. Processo em caso de ter processo é preciso que seja informado. Nº OF do material. Vcto. Garantia data de vencimento da garantia do material. Observação para ressaltar alguma informação sobre o material. Opção de inserir foto do material.

● ALTERAR Para realizar alterações de algum dos bens incorporados é necessário selecioná-la na grid e clicar no ícone ALTERAR na parte superior da tela. O Sistema abrirá a tela com todas as informações da incorporação, onde o usuário terá acesso as informações dos bens, podendo realizar a alteração de algumas informações ou acrescentar novos conteúdos para alterações.

• EXCLUIR Para excluir um bem incorporado o usuário selecionará o bem que deseja excluir e clicar no ícone EXCLUIR na parte superior da tela.

4.3 INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA / BENS TEMPORÁRIOS

O sistema de patrimônio é integrado ao sistema de almoxarifado, tendo a opção de incorporar bens automaticamente quando se utiliza os dois sistemas. Ao dar entrada de um material que exige incorporação no almoxarifado, vai gerar uma pendência nessa aba de incorporação automática no sistema de patrimônio, vindo muitas informações preenchidas, assim o usuário terá a opção de selecionar essa pendencia, preencher as informações e realizar assim a incorporação. Para realizar a incorporação automática o Parâmetro no almoxarifado, Inserir automaticamente no patrimônio, materiais que exigem incorporação deve estar marcado.

4.4 INCORPORAÇÃO BENS IMÓVEIS Ao selecionar Incorporação Bens Imóveis o usuário será direcionado a tela abaixo, onde será trazido na grid todos os imóveis já incorporados, em azul são os bens BAIXADOS e em verde os EXCLUIDOS, conforme legenda apresentada na lateral do sistema. O usuário também terá a opção de pesquisar os bens pelos filtros: Placa, Material, Setor, ID, Aquisição e Código Interno. Como também a opção de incluir, alterar e excluir itens.

• INCLUIR Para incorporar imóvel é necessário clicar no ícone INCLUIR disponível na parte superior da tela. O Sistema abrirá uma nova tela, para inclusão de um novo imóvel é necessário fazer o preenchimento da tela abaixo com as informações correspondentes à solicitação do usuário. A Nº Placa número da placa para identificação do imóvel. Material pode ser pesquisado por código e descrição, sendo trazido automático do cadastro de itens de estoque. Grupo/Sub-Grupo é trazido automático após selecionar o material. Setor Secundário ao inserir o código é trazido automaticamente o nome do setor. Setor Primário automático após informar o setor secundário. Fornecedor ao inserir o código traz o nome do fornecedor, esse também pode ser pesquisado por CNPS, Fantasia, Fornecedor e Código. Dt. Incorporação, é automática do sistema. Dt. Aquisição referente a data em que o material foi adquirido. Aquisição seleciona uma das opções: Compra, Permuta, Doação, Cessão, Implantação, Fabricação Própria e Reintegração. Topografia número da topografia do terreno. Data Aq. Terreno data de aquisição do terreno. Área do Terreno. Valor Aq. Terreno valor de aquisição do terreno. Data de Construção, Área Construída, Valor de Construção do imóvel. Valor de Aquisição do imóvel. Matrícula do imóvel. Nota Fiscal número da nota fiscal. Valor Residual ($) ou Valor Residual (%) preencher uma das duas opções. Vida Útil (Anos) do material. Valor Atual valor do bem após reavaliações e depreciação. Total Depreciado automático após executar depreciação. Endereço Completo do imóvel. Seguradora informar o código, o nome será automático. Nº Apólice do seguro. Vcto. Seguro data do vencimento do seguro. Empenho número do empenho. Exercício do Empenho ano que se refere o empenho. Data Liquidação automática após inserir empenho. Conservação de como o material se encontra, podendo ser Excelente, Bom, Regular, Ruim, Inservível. Observação para ressaltar alguma informação sobre o material. Opção de inserir foto do imóvel.

● ALTERAR Para realizar alterações de algum dos imóveis incorporados é necessário selecioná-lo na grid e clicar no ícone ALTERAR na parte superior da tela. O Sistema abrirá a tela com todas as informações da incorporação, onde o usuário terá acesso as informações dos imóveis, podendo realizar a alteração de algumas informações ou acrescentar novos conteúdos para alterações.

• EXCLUIR Para excluir um bem incorporado o usuário selecionará o bem que deseja excluir e clicar no ícone EXCLUIR na parte superior da tela.

4.5 EMPRÉSTIMO DE BENS

Ao selecionar Empréstimo de Bens o usuário será direcionado a tela abaixo, onde terá as opções:

• INDIVIDUAL – Empréstimo de um único bem patrimonial. • POR LOTE SEQUENCIAL – Empréstimo de uma sequência de bens patrimoniais de uma única vez. • POR LOTE ALEATÓRIO – Empréstimo de uma sequência aleatória de bens patrimoniais de uma única vez.

Ao selecionar uma das opções de empréstimo o usuário será direcionado a tela abaixo, onde será trazido na grid todos os empréstimos realizados. O usuário também terá a opção de pesquisar os empréstimos pelos filtros: Código/Id, Placa, Patrimônio e Data Empréstimo. Também nessa tela tem a opção de imprimir os temos de empréstimo, devolução e listagem. Como também a opção de incluir, alterar e excluir empréstimos.

• INCLUIR

Para emprestar bens patrimoniais é necessário clicar no ícone INCLUIR disponível na parte superior da tela de todas as opções disponíveis de empréstimo. O Sistema abrirá uma nova tela, para inclusão de empréstimo é necessário fazer o preenchimento da tela abaixo com as informações correspondentes à solicitação do usuário. O Nº Empréstimo automático. O Patrimônio ao inserir a placa já carrega automaticamente a descrição do patrimônio e tem a opção de pesquisa. Setor Origem ao inserir o patrimônio carrega automaticamente o setor ao qual pertence. Setor Destino setor para onde o patrimônio está sendo emprestado. Recebedor nome da pessoa que vai receber o patrimônio no setor destino. Cargo função do recebedor do empréstimo do bem. Tipo Local se o empréstimo é interno ou externo. Data Empréstimo dia em que o bem está sendo emprestado. Conservação Empréstimo como o bem se encontra a ser emprestado. Observação caso tenha algo a ser acrescentado.

Para realizar a devolução do empréstimo, é necessário selecionar o bem patrimonial que está sendo devolvido, e selecionar Devolução, assim abrirá a tela abaixo, onde será necessário preencher as informações. Data Devolução data que o patrimônio está sendo devolvido. Conservação Devolução como o patrimônio se encontra a ser devolvido. Observação caso tenha algo a ser acrescentado.

● ALTERAR Para realizar alterações de algum empréstimo é necessário selecioná-lo na grid e clicar no ícone ALTERAR na parte superior da tela. O Sistema abrirá a tela com todas as informações do empréstimo, onde o usuário terá acesso as informações dos patrimônios emprestados, podendo realizar a alteração de algumas informações ou acrescentar novos conteúdos para alterações.

• EXCLUIR Para excluir um empréstimo o usuário selecionará o empréstimo que deseja excluir e clicar no ícone EXCLUIR na parte superior da tela.

4.6 TRANSFERÊNCIA DE BENS

Ao selecionar Transferência de Bens o usuário será direcionado a tela abaixo, onde terá as opções:

• INDIVIDUAL – Transferência de um único bem patrimonial. • POR LOTE SEQUENCIAL – Transferência de uma sequência de bens patrimoniais de uma única vez. • POR LOTE ALEATÓRIO – Transferência de uma sequência aleatória de bens patrimoniais de uma única vez.

Ao selecionar uma das opções de transferência o usuário será direcionado a tela abaixo, onde será trazido na grid todas as transferências realizadas. O usuário também terá a opção de pesquisar as transferências pelos filtros: Código/Id, Placa, Patrimônio e Data. Também nessa tela tem a opção de imprimir o termo de transferência e a listagem. Como também a opção Incluir, Alterar e Excluir transferência.

• INCLUIR

Para transferir bens patrimoniais é necessário clicar no ícone INCLUIR disponível na parte superior da tela de todas as opções disponíveis de transferência. O Sistema abrirá uma nova tela, para inclusão de transferência é necessário fazer o preenchimento da tela abaixo com as informações correspondentes à solicitação do usuário. O Nº Transferência automático. O Patrimônio ao inserir a placa já carrega automaticamente a descrição do patrimônio e tem a opção de pesquisa. Setor Origem ao inserir o patrimônio carrega automaticamente o setor ao qual pertence. Setor Destino setor para onde o patrimônio está sendo transferido. Recebedor nome da pessoa que vai receber o patrimônio no setor destino .Data dia em que o bem está sendo transferido. Conservação situação do bem ao ser transferido. Observação caso tenha algo a ser acrescentado.

● ALTERAR Para realizar alterações de alguma transferência é necessário selecioná-la na grid e clicar no ícone ALTERAR na parte superior da tela. O Sistema abrirá a tela com todas as informações da transferência , onde o usuário terá acesso as informações dos patrimônios transferidos, podendo realizar a alteração de algumas informações ou acrescentar novos conteúdos para alterações.

• EXCLUIR Para excluir uma transferência o usuário selecionará a transferência que deseja excluir e clicar no ícone EXCLUIR na parte superior da tela.

4.7 REQUISIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

Ao selecionar Requisição de Transferência o usuário será direcionado a tela abaixo, onde terá as opções:

• INDIVIDUAL – Requisição de Transferência de um único bem patrimonial. • POR LOTE SEQUENCIAL – Requisição de Transferência de uma sequência de bens patrimoniais de uma única vez. • POR LOTE ALEATÓRIO – Requisição de Transferência de uma sequência aleatória de bens patrimoniais de uma única vez.

Ao selecionar uma das opções de requisição de transferência o usuário será direcionado a tela abaixo, onde será trazido na grid todas as requisições de transferências realizadas, em vermelho as requisições enviadas e em azul as que foram autorizadas, conforme a legenda na lateral da tela. O usuário também terá a opção de pesquisar as requisições de transferências pelos filtros: Código/Id, Placa, Patrimônio e Data. Também nessa tela tem a opção de imprimir o termo e a listagem. Como também a opção Incluir, Alterar e Excluir requisição de transferência.

• INCLUIR Para incluir requisição de transferência de bens patrimoniais é necessário clicar no ícone INCLUIR disponível na parte superior da tela de todas as opções disponíveis de requisição de transferência. O Sistema abrirá uma nova tela, para inclusão de requisição de transferência é necessário fazer o preenchimento da tela abaixo com as informações correspondentes à solicitação do usuário. O Nº Transferência automático. O Patrimônio ao inserir a placa já carrega automaticamente a descrição do patrimônio e tem a opção de pesquisa. Setor Origem ao inserir o patrimônio carrega automaticamente o setor ao qual pertence. Setor Destino setor para onde o patrimônio está sendo requerido. Recebedor nome da pessoa que vai receber o patrimônio no setor destino. Data dia em que o bem está sendo realizada a requisição de transferência. Conservação situação do bem ao ser realizada a requisição transferido. Observação caso tenha algo a ser acrescentado. Ao enviar a requisição seleciono Enviado, quando a requisição for aceita e autorizada, seleciono Recebido/ Autorizado.

● ALTERAR Para realizar alterações de alguma requisição de transferência é necessário selecioná-la na grid e clicar no ícone ALTERAR na parte superior da tela. O Sistema abrirá a tela com todas as informações da requisição de transferência, onde o usuário terá acesso as informações dos patrimônios requisitados para serem transferidos, podendo realizar a alteração de algumas informações ou acrescentar novos conteúdos para alterações.

• EXCLUIR Para excluir uma transferência o usuário selecionará a requisição de transferência que deseja excluir e clicar no ícone EXCLUIR na parte superior da tela.

4.8 MANUTENÇÃO

Ao selecionar Manutenção o usuário será direcionado a tela abaixo, onde terá as opções:

• INDIVIDUAL – Manutenção de um único bem patrimonial. • POR LOTE SEQUENCIAL – Manutenção de uma sequência de bens patrimoniais de uma única vez. • POR LOTE ALEATÓRIO – Manutenção de uma sequência aleatória de bens patrimoniais de uma única vez.

Ao selecionar uma das opções de manutenção o usuário será direcionado a tela abaixo, onde será trazido na grid todas as manutenções realizadas. O usuário também terá a opção de pesquisar as manutenções pelos filtros: Código/Id, Placa, Patrimônio, Data e Fornecedor. Também nessa tela tem a opção de imprimir o termo e a listagem. Como também a opção Incluir, Alterar e Excluir manutenção.

• INCLUIR Para incluir manutenção de bens patrimoniais é necessário clicar no ícone INCLUIR disponível na parte superior da tela de todas as opções disponíveis de manutenção. O Sistema abrirá uma nova tela, para inclusão de manutenção é necessário fazer o preenchimento da tela abaixo com as informações correspondentes à solicitação do usuário. O Nº Manutenção automático. O Patrimônio ao inserir a placa já carrega automaticamente a descrição do patrimônio e tem a opção de pesquisa. Setor ao inserir o patrimônio carrega automaticamente o setor ao qual pertence. Data dia em que o bem está sendo enviado para manutenção. Responsável nome da pessoa que é responsável pela manutenção. Tipo se o bem vai ser: Enviado para manutenção, Subtração (Furto ou Roubo) ou enviado para processo de baixa. Fornecedor, ao inserir o código carrega o nome do fornecedor. Valor da manutenção. Documento número da nota fiscal.BO e Data do BO quando for roubo ou furto. Descrição, descrever o que precisa ser consertado.

● ALTERAR Para realizar alterações de alguma manutenção é necessário selecioná-la na grid e clicar no ícone ALTERAR na parte superior da tela. O Sistema abrirá a tela com todas as informações da manutenção, onde o usuário terá acesso as informações dos patrimônios em manutenção, podendo realizar a alteração de algumas informações ou acrescentar novos conteúdos para alterações.

• EXCLUIR Para excluir uma manutenção o usuário selecionará a manutenção que deseja excluir e clicar no ícone EXCLUIR na parte superior da tela.

4.9 REAVALIAÇÃO DE BENS

Ao selecionar REAVALIAÇÃO DE BENS o usuário será direcionado a tela abaixo, onde será trazido na grid todas as reavaliações. O usuário também terá a opção de pesquisar as reavaliações pelos filtros: Processo, Data, Usuário e ID. Também nessa tela tem opção Incluir, Alterar e Excluir reavaliação.

• INCLUIR Para realizar a reavaliação dos bens patrimoniais é necessário clicar no ícone INCLUIR disponível na parte superior da tela. O Sistema abrirá uma nova tela, para inclusão da reavaliação é necessário fazer o preenchimento da tela abaixo com as informações correspondentes à solicitação do usuário sendo o primeiro passo para executar a reavalição. O Processo número do processo aberto para reavaliação. Data dia em que está iniciando a reavaliação. Observação complemento de informações sobre a reavaliação. Após preencher as informações o usuário vai selecionar Listar todos bens patrimônios , será trazido em tela todos os bens. Em seguida clicar em Salvar & Fechar.

O segundo passo para reavaliação é emitir em Relatório (localizado na parte superior do sistema), selecionar Inventário para Reavaliação, e clicar em Exportar XML. O usuário em seguida abrirá o arquivo gerado, que trará todos os bens e varias informações sobre esses, que serão utilizadas para reavaliar os bens, após o usuário irá deixar apenas as colunas nessa sequência: PLACA, VALOR REAVALIAÇÃO E CONSERVAÇÃO, excluindo todas as outras. O terceiro passo é voltar em Movimento, Reavaliação de Bens e importar o arquivo com as três colunas. Após a importação e conferencia do usuário a reavaliação pode ser encerrada.

● ALTERAR Para realizar alterações de alguma reavaliação é necessário selecioná-la na grid e clicar no ícone ALTERAR na parte superior da tela. O Sistema abrirá a tela com todas as informações da reavaliação, onde o usuário terá acesso as informações dos patrimônios em reavaliação, podendo realizar a alteração de algumas informações ou acrescentar novos conteúdos para alterações. Só poderá ser alterada reavaliações que ainda não foram encerradas.

• EXCLUIR Para excluir uma reavaliação o usuário selecionará a manutenção que deseja excluir e clicar no ícone EXCLUIR na parte superior da tela.

4.10 DEPRECIAÇÃO

Ao selecionar DEPRECIAÇÃO o Sistema abrirá uma nova tela, para execução da depreciação, é necessário fazer o preenchimento da tela abaixo com as informações correspondentes à solicitação do usuário. O Ano a ser depreciado os bens patrimoniais. Todos os Bens Patrimoniais seleciono se for depreciar todos os bens. Por Patrimônio para depreciar apenas um patrimônio por vez, insiro a placa e carrega o patrimônio automático. Por Material seleciono o material, seleciono código e a descrição carrega automaticamente. Em seguida após escolher uma das opções o usuário clicara em executar. Na tela trará o dia que foi realizado o cálculo.

4.11 CANCELAMENTO DE DEPRECIAÇÃO

Ao selecionar Cancelamento de Depreciação o Sistema abrirá uma nova tela, para cancelamento, é necessário fazer o preenchimento da tela abaixo com as informações correspondentes à solicitação do usuário. O Ano depreciado a ser cancelado. Por Patrimônio para cancelar só um bem patrimonial depreciado. Todos os Bens Patrimoniais seleciono se for cancelar todos os bens depreciados. Em seguida após escolher uma das opções o usuário clicara em executar.

4.12 ENCERRAMENTO DO MÊS

Ao selecionar Encerramento do Mês o Sistema abrirá uma nova tela, para encerrar o mês, é necessário selecionar o mês a ser encerrado e salvar, conforme tela abaixo:

4.12 RECLASSIFICAÇÕES DE BENS

Ao selecionar Reclassificação de Bens o usuário será direcionado a tela abaixo, onde será trazido na grid todas as reclassificações realizadas. O usuário também terá a opção de pesquisar as reclasificações pelos filtros: Código/Id, Placa, Patrimônio, Data. Também nessa tela tem a opção de Incluir, Alterar e Excluir reclassificação.

• INCLUIR Para realizar reclassificação de bens é necessário clicar no ícone INCLUIR disponível na parte superior da tela. O Sistema abrirá uma nova tela, para reclassificação é necessário fazer o preenchimento da tela abaixo com as informações correspondentes à solicitação do usuário. O Subgrupo ao qual o bem vai ser reclassificado, ao inserir o código traz o nome automático. O Representante é automático. Data dia em que o bem está sendo reclassificado. Observação motivo do bem está sendo reclassificado. Inserir os bens a serem reclassificados.

● ALTERAR Para realizar alterações de alguma reclassificação é necessário selecioná-la na grid e clicar no ícone ALTERAR na parte superior da tela. O Sistema abrirá a tela com todas as informações da reclassificação, onde o usuário terá acesso as informações dos patrimônios reclassificados, podendo realizar a alteração de algumas informações ou acrescentar novos conteúdos para alterações.

• EXCLUIR Para excluir uma reclassificação o usuário selecionará a reclassificação que deseja excluir e clicar no ícone EXCLUIR na parte superior da tela.

CONSULTAR

Ao selecionar Consultar o usuário será direcionado a tela abaixo, onde terá opções de consultas.

RELATÓRIO

O Sistema de PATRIMÔNIO possui vários relatórios que facilitam o dia a dia do usuário, abaixo as opções de relatórios. Parte deles possuem uma tela de filtros padrão com requisitos mínimos para que este seja gerado.

MANUTENÇÃO

● PARÂMETROS

No menu parâmetros do sistema é possível ter acesso a alguns parâmetros que o Sistema de Patrimônio possui. Ao marcar um deles o Sistema funcionará de acordo com o descrito, seja regra, validação, campos ou avisos. Após indicar um parâmetro o usuário deverá efetuar o logoff e ao logar novamente este estará validado e já poderá ser utilizado, abaixo imagem da tela:

● USUÁRIOS E PERMISSÕES No menu usuários e permissões é possível criar, alterar e remover usuários do Sistema. Para criar um novo cadastro é preciso preencher os dados da tela abaixo e indicar qual o estoque e a unidade administrativa o usuário terá acesso. Na aba perfis ele indicará qual o perfil o usuário terá, esses perfis são criados de acordo com o administrador do sistema, caso não seja indicado nenhum dos perfis disponíveis o Sistema automaticamente dará o acesso administrador.

Para criar um novo perfil é preciso clicar em Novo Perfil. No quadro Permissões há os menus que o Sistema possui, à medida que o usuário selecionar, na parte inferior da tela ele indicará se neste perfil haverá permissão ou não de acesso. Clicando sobre o menu é possível desmembrá-lo e indicar dentro deles uma ou mais opções clicando sobre os cadeados, liberando ou não acesso ao perfil. Após criado e vinculado ao usuário, este terá acesso apenas ao que foi permitido dentro do perfil.